成吉思汗对木华黎说：“我负责攻打太行以北，太行以南就由你负责吧！”临行前，成吉思汗还把一柄象征汗的九斿(12)大旗赐给木华黎，授予木华黎发布号令的最高权力。从此，成吉思汗便把蒙古兵主力转向西方，侵略金国的战争完全由木华黎指挥。
受命在身的木华黎依照金国的制度，在云、燕建行省，发兵攻略燕京以南的汉人地区。此后，木华黎军又经遂城转战蠡州(13)。
听闻蒙古大军来袭，金军守将移剌铁哥紧闭城门，誓死坚守。木华黎见金军严防死守，便派石抹也先率领原属张致的黑军一万二千人攻破蠡州北城，大肆屠掠。
同年十月，木华黎军进攻中山府、新乐县、赵州、威州、邢州、磁州、洺州，金国各地早就听说木华黎擅打硬仗，所以木华黎所到之处，各地官员纷纷举手投降。
木华黎部下攸兴哥率领先锋军攻下大名府。十一月，木华黎军进入山东，连续攻破滨、棣、博、淄、沂(14)等州。十二月，攻下益都。后又攻下密州，金节度使完颜寓战死。